Wracając do rodzinnego miasteczka Tadek (Kościukiewicz) odkrywa, że jego ukochana siostra Anka (Grochowska) związana jest z żonatym mężczyzną (Maciej Marczewski). Zazdrość o powszechnie szanowanego biznesmena
o politycznych ambicjach przeradza się w obsesję, wykraczającą poza moralne i obyczajowe normy miejscowej społeczności. Wiedziony szaleńczą fascynacją Tadek uczyni wszystko, by skompromitować kochanka siostry. Nie zauważa nawet, że sam jest obiektem westchnień miejscowej piękności, Irminy (debiutująca w fabule, charyzmatyczna Anna Próchniak), która gotowa jest dla niego zerwać narzucone jej przez rodzinę zaręczyny.

Każda miłość jest inna. Tym razem między bohaterami spostrzegamy na pozór braterską miłość, bowiem Tadek i Anka to rodzeństwo. Tadek jest zbuntowanym przeciwko światu chłopcem. Ucieka od swojej ciotki do mieszkającej na południu Polski siostry. Anka to jedyna miłość samotnego chłopaka, który nieoczekiwanie uświadamia sobie swoją erotyczną fascynację siostrą. Targany wewnętrznym poczuciem winy bezskutecznie próbuje walczyć z tą miłością. Nie patrząc na innych próbuje stworzyć z siostrą miłosną i erotyczną relację. Anka, sama emocjonalnie rozbita, nie umie odrzucić erotycznej adoracji młodszego brata. Nie mniej niż brat potrzebuje ciepła i miłości. Chłopak nie widzi, że zauroczona jest nim Cyganka Irmina, która widzi w nim jedyną szansę na wyrwanie się z domu.